La complexité de l'univers patrimonial et la multitude des sources d'informations et des interlocuteurs justifient pleinement l'existence du conseil en gestion de patrimoine.
Les choix à réaliser, les montages à privilégier ou encore les aménagements à envisager varient d'une personne à une autre. Les paramètres à intégrer pour orienter ses choix sont nombreux.
La mise en place d'une stratégie patrimoniale, ciblée ou globale, sous-entend une étude préalable et la mise en perspective d'une réponse planifiée pour atteindre les objectifs fixés.
