STRATÉGIE PATRIMONIALE


La complexité de l'univers patrimonial et la multitude des sources d'informations et interlocuteurs, justifient pleinement l'existence du conseil en gestion de patrimoine. Les choix à réaliser, les montages à privilégier ou encore les aménagements à envisager varient d'une personne à une autre. Tout sera complètement différent si vous êtes un jeune primo-accédant ou un jeune futur retraité.
La mise en place d'une stratégie patrimoniale, ciblée ou globale, sous-entend une étude préalable et la mise en perspective d'une réponse planifiée pour atteindre les objectifs fixés.


NOTRE ADN : LE CONSEIL


Pour toute solution produit acquise par notre intermédiaire, qu'elle concerne votre patrimoine immobilier ou votre patrimoine financier, votre interlocuteur dédié aura les compétences requises et l'implication nécessaire pour vous accompagner au mieux dans ce projet. 

En cas de besoin spécifique d'une analyse plus profonde ou plus globale, un conseiller OVP CONSEILS diplômé en gestion de patrimoine pourra auditer votre besoin et vous proposer un cadre tarifaire afin de vous apporter la réponse adéquate.